Unser Expertenteam
Lernen Sie die Finanzexperten kennen, die Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und fundierte Entscheidungen zu treffen
Führung durch Expertise
Unser Leitungsteam bringt über 75 Jahre kombinierte Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Wirtschaftsberatung mit. Wir haben Tausende von Kunden durch verschiedene Marktzyklen begleitet und dabei gelernt, dass erfolgreiche Finanzplanung nicht nur auf Zahlen basiert, sondern auch auf Vertrauen und persönlicher Betreuung.
Jeder in unserem Führungsteam hat seine Laufbahn in verschiedenen Bereichen der Finanzbranche begonnen – von der Investmentberatung bis zur Unternehmensfinanzierung. Diese vielfältigen Hintergründe ermöglichen es uns, komplexe finanzielle Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
Unsere Finanzexperten
Dr. Michael Weber
Leiter Vermögensverwaltung
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung hat Dr. Weber Portfolios im Wert von über 500 Millionen Euro betreut. Seine Expertise liegt in der strategischen Vermögensallokation und der Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien für private und institutionelle Kunden.
Sarah Müller
Direktorin Finanzplanung
Sarah Müller spezialisiert sich auf ganzheitliche Finanzplanung für Familien und Unternehmer. Als zertifierte Finanzplanerin (CFP) hat sie hunderte von Finanzplänen entwickelt und dabei besonders auf Altersvorsorge und Bildungsfinanzierung fokussiert.
Thomas Schneider
Senior Anlageberater
Thomas Schneider bringt 15 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung mit und hat sich auf ESG-Investments und nachhaltige Finanzlösungen spezialisiert. Er berät sowohl Privatkunden als auch Stiftungen bei der Entwicklung verantwortungsvoller Anlagestrategien.
Unsere Werte und Philosophie
Vertrauen
Wir bauen langfristige Beziehungen auf, die auf Transparenz, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt basieren. Jede Empfehlung wird sorgfältig geprüft und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Expertise
Unser Team bildet sich kontinuierlich weiter und bleibt über die neuesten Entwicklungen in der Finanzbranche informiert. Wir verfügen über umfassende Zertifizierungen und Fachwissen in allen relevanten Bereichen.
Individualität
Jeder Kunde ist einzigartig, und so sollten auch die Finanzlösungen sein. Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die zu Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Lebenssituation passen.
Gemeinsam stark
Unser kollaborativer Ansatz bedeutet, dass Sie nicht nur die Expertise eines Beraters erhalten, sondern das gesamte Wissen und die Erfahrung unseres Teams. Wir arbeiten hand in hand, um Ihnen die bestmöglichen Finanzlösungen zu bieten.